中信证券发布:维持阿里巴巴港股/美股“买入”评级目标价160港元/165美元

kongc 2022年7月7日20:59:59创投评论81阅读模式

中信证券发布:维持阿里巴巴港股/美股“买入”评级目标价160港元/165美元

7月7日,中信证券发布研报称,6月季度,伴随着宏观经济修复和降本增效战略的推进,阿里巴巴基本面出现回暖迹象。该行小幅上调公司2023-25财年非美国通用会计准则盈利预期至1299亿元/1476亿元/1625亿元。同时,预计公司盈利端将在6月季度触底。本行认为,在行业监管政策持续释放积极信号以及公司基本面修复的预期下,压制公司估值的因素有望得到缓解。该行对公司中长期数字业务服务能力保持相对乐观的态度,维持公司港股及美股“买入”评级,维持美股/港股目标价165美元/160港元。

据悉,6月底,中信证券也发布研报称,维持阿里巴巴“买入”评级,目标价160港元。在多方的共同努力下,天猫2022年618活动整体销售情况良好。此外,随着供应链和快递能力的恢复,4-6月份以来,公司电商平台销售额呈现环比回暖趋势,市场对电商增速放缓的担忧有望逐步缓解。报告显示,2022年618活动期间,该行追踪的天猫40个主要品类(截至6月18日)累计GMV同比增长6%。

针对商家资金回笼、库存,天猫积压等业务痛点推出涵盖金融/流量补贴、物流疏通等25项扶持举措;对于消费者来说,平台调整时间节点优化用户体验,增加折扣刺激消费需求。该行表示,在宏观回暖趋势下,公司电子商务、云计算等业务表现也有望在2022年逐步恢复。从长远来看,阿里巴巴仍将是中国数字智能化进程的重要参与者。云计算、AI、智能驾驶等底层技术布局良好,上层应用开发潜力领先。虽然目前的市场估值反映了公司短期的悲观预期,但当外部市场环境改善时,长期的科技价值有望被重新认识。

截至记者发稿时,阿里巴巴港股报116.7港元,跌0.26%,成交3467.51万股,成交额40.28亿港元,总市值2.53万亿港元。截至7月6日美股收盘,阿里巴巴收于119.12美元,下跌0.84%,成交量2022.27万股,成交额23.8亿美元,总市值3229.24亿美元。

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